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债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01
光大证券股份有限公司
关于
新兴铸管股份有限公司公开挂牌转让控股子公司股权
及收回相关债权的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、
《新兴铸管股份有
限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说
明书》
、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见
以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或
“公司”）出具的相关说明文件等，由“21 新兴 01”受托管理人光大
证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明。
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一、 发行人概况
（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表人：何齐书
（四） 公司信息披露联系人：王新伟
（五） 联系电话：0310-5792011
（六） 联系传真：0310-5796999
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、 公司债券基本情况
（一）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
开发行公司债券（第一期）
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
计利息）。
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不变；在存续期第 3 年末，公司行使调整票面利率选择权，选择下调
本期债券票面利率 110 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照
债券登记机构的相关规定办理。
用于调整公司债务结构。
三、 重大事项提示
光大证券作为“21 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于 2025
年 7 月 24 日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司 51%股权及收回
相关债权的公告》，现将本次重大事项报告如下：
（一）本次交易概述
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司（简称“乌鲁木齐矿业”）
成立于 2009 年，是公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司
（简称“新疆控股”）为共同开发新疆乌鲁木齐市塔拉德萨依勘查区
西井田煤炭资源而设立的企业。该公司自成立以来，受政策影响，以
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及环保等生态红线制约，该项目长期停滞不前。因此，为了有效保障
公司权益，公司拟以公开挂牌出让乌鲁木齐矿业股权的方式实现退
出。
本次交易以不低于资产评估机构对乌鲁木齐矿业股权的评估价
值和相关债权的金额一起进行挂牌，起挂价格 2.05 亿元，最终交易对
手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。
预计本次交易完成后，新疆控股可收回乌鲁木齐矿业股权转让款
形成的全部债权资金 1.31 亿元。公司将不再持有乌鲁木齐矿业的股权
及相关债权，乌鲁木齐矿业不再纳入公司合并报表范围。
由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和
最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履
行信息披露义务。
本次交易事项已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第
十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。为保障本次挂牌事项
的顺利实施，经公司董事会审议通过后由公司管理层负责办理此次挂
牌的具体事宜。本次交易尚需经相关行政监管部门的批准/备案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交
易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照有关规定履行相应的审议
程序及信息披露义务。
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（二）交易标的基本情况
因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据
公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
公司名称：新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司
成立日期：2009 年 9 月 27 日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡七工村
法定代表人：韩永军
注册资本：2000 万元
统一社会信用代码：916501216934241713
经营范围：对矿业、能源的投资；非专项矿产品销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司新疆控股持有 51%的股权，新疆天盛
源矿业投资有限公司持有 29%的股权，新疆维吾尔自治区煤田地质局
综合地质勘查队持有 20%的股权。
有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。
失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，乌鲁木齐矿业不是失信被执行人。
标的公司运行情况：
（1）综勘队将塔拉德萨依煤矿分为东、西两个矿区，且成立两
公司计划分别开发东、西矿区，其中乌鲁木齐矿业公司所属矿区为西
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矿区，东矿区为综勘队与其他单位合作开发区域。
（2）目前整体探矿权属于综勘队，自从取得探矿权以来进行过
两次保留，探矿权保留期限：2023 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 21 日。
（3）受政策影响，综勘队并未将探矿权转让至乌鲁木齐矿业名
下。
（4）2015 年以来项目长期停滞。乌鲁木齐矿业公司于 2013 年
全部工作人员，目前只有股东方兼职人员跟踪政策变化。
单位：万元
项目名称
经审计 未经审计
资产总额 0.11 0.11
负债总额 12,957.50 12,957.50
净资产 -12,957.39 -12,957.39
项目名称
经审计 未经审计
营业收入 0 0
营业利润 0 0
经营活动产生的现金流量
净额
以上 2024 年度数据已经天健会计师事务所审计。
（1）审计情况
以 2024 年 12 月 31 日为基准日，天健会计师事务所于 2025 年 4
月 21 日出具了乌鲁木齐矿业审计报告（天健审【2025】6634 号）
，乌
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鲁木齐矿业公司资产总额 0.11 万元，负债总额 12,957.50 万元，净资
产-12,957.39 万元。
总额 12,957.50 万元，净资产-12,957.39 万元。
（以上数据未经审计）
（2）评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估
有限公司出具的《新兴铸管新疆控股集团有限公司拟转让持有新兴铸
管乌鲁木齐矿业投资有限公司 51%股权涉及的新兴铸管乌鲁木齐矿
业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（天兴评报字[2024]
第 1834 号），评估结论如下：
经资产基础法评估，在本报告假设的前提下，新兴铸管乌鲁木齐
矿业投资有限公司总资产账面价值为 0.11 万元，评估价值为 29,423.63
万元，增值额为 29,423.52 万元，增值率为 26,700,108.71%；负债账面
价值 15,817.41 万元，评估价值为 15,817.41 万元，无增减值；净资产
账面价值为-15,817.30 万元，评估价值为 13,606.22 万元，增值额为
评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起
超过 1 年有效期需重新进行评估。
截至公告日，公司持有的乌鲁木齐矿业股权权属清晰，不存在抵
押、质押或者其他第三人权利；该持有的股权亦不存在重大争议及查
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封、冻结等司法措施。截至公告日，公司及子公司不存在为乌鲁木齐
矿业提供担保、委托理财、占用公司资金的情形。
经查询，截至公告日，乌鲁木齐矿业不是失信被执行人。
（三）转让价格及交易协议情况
因本次转让乌鲁木齐矿业 51%的股权及收回部分债权采取公开
挂牌转让方式，本次交易事项将在确定受让方后签署交易协议，交易
对方、转让价格等协议主要内容目前尚未确定，公司将根据交易进展
及时进行披露。
（四）出售资产的其他安排
此次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
四、上述事项对发行人偿债能力的影响
此次交易将有助于回收投资、降低风险，还能进一步聚焦主责主
业、为资产效能的提升提供有力支持。
按照转让 51%股权及收回相关债权的方式，若以挂牌起始价完成
此次交易，预计新疆控股收回乌鲁木齐矿业股权转让款 7,373.38 万元，
较原出资 1020 万元增值 6,353.38 万元，并可收回新疆控股对乌鲁木齐
矿业的借款及借款利息形成的全部债权资金 1.31 亿元。
本次股权出售完成后，公司将不再持有乌鲁木齐矿业的股权，乌
鲁木齐矿业不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》
相关规定进行会计处理，实际对公司的影响金额以会计师年度审计确
认后的结果为准。
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光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本
息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照
《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准
则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公
司公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权的临时受托管理事
务报告》之盖章页）
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